Vermögen und Nachfolge

Ein weiterer Aspekt unsererTätigkeit ist die Beratung in allen Fragen der Vermögensplanung und des Vermögensaufbaues einerseits und der Nachfolge und damit einhergehender Fragen zur Erbschaft- und Schenkungsteuer andererseits.

Ein sensibles Thema: Vermögen und Nachfolge

Am Anfang einer unternehmerischen oder beruflichen Laufbahn sollten auch Überlegungen stehen, die weit in die Zukunft reichen, Vorsorge für die Wechselfälle des Lebens umfassen und auch die Altersvorsorge nicht außer Acht lassen. Bereits an dieser Stelle kann ich durch eine systematische, unabhängige Vermögensanalyse und Vermögensaufbauplanung wertvolle, in die Zukunft gerichtete Hilfe bieten. Kontinuierliche Kontrolle, Begleitung und Weiterentwicklung helfen dabei, die Pläne zu realisieren. Nicht eine Anlageempfehlung im Detail ist der Ansatz, sondern das Gesamtbild, das sich der Mandant als sein erreichbares Ziel wünscht.

Die erarbeiteten Vermögenswerte zu sichern und nach den eigenen Vorstellungen bestmöglich an nachfolgende Generationen weiterzugeben, das erfordert voraus-schauende Beratung und Planung nicht nur mit Blick auf Erbschaft- und Schenkungssteuer. Unternehmens-vermögen erfordern bei Schenkung und Vererbung andere Ansätze als private Vermögenswerte. Persönliche Verhältnisse sind niemals gleich.

Das sensible Thema erfordert zunächst einmal Zuhören, denn nur eine ganz individuelle Gestaltung hinterlässt ein zufriedenes Gefühl und die Gewissheit, bestmöglich vorgesorgt zu haben. Gerade bei diesem Thema kann insbesondere Herbert Ossendorf auf die jahrzehntelange Berufserfahrung zurückgreifen.